雨潤集團重整方案公布：實控人兜底保障 債權(quán)本金利息全覆蓋
發(fā)布于2021-11-30 有1070人閱讀
新華社客戶端南京11月29日電（記者朱程 王淑娟） 29日，國內(nèi)肉食品行業(yè)龍頭——雨潤集團重整案“二債會”以網(wǎng)絡(luò)形式召開。記者從知情人士處獲悉，雨潤提出以“現(xiàn)金清償 留債分期清償 以股抵債清償”的方式，做到債權(quán)本金和利息的全覆蓋，不逃廢債，最大程度保護債權(quán)人利益。
據(jù)悉，此次重整方案中，“雨潤系”275家公司股權(quán)將通過出資人權(quán)益調(diào)整、雨潤控股出資及贈與等方式調(diào)整至“雨潤精選”證券化平臺，并引入戰(zhàn)略投資人——中國華融增資約30億元。對債務(wù)的具體清償方案為：普通債權(quán)30萬以下重整計劃獲批后一年內(nèi)現(xiàn)金清償；300萬以下5年內(nèi)現(xiàn)金清償；300萬以上按每股17.8元“以股抵債”。
轉(zhuǎn)股完成后，122家公司債權(quán)人將持有證券平臺37.29%的股份，戰(zhàn)投持7%股份。另有7.15%股份進入1號預(yù)留池，15.56%的股份進入2號預(yù)留池，分別用于有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)、建設(shè)工程優(yōu)先受償債權(quán)實施股份補償?！坝隄櫨x”證券化平臺承諾，于2026年度實現(xiàn)不少于50億元的凈利潤，于2027年內(nèi)申請IPO上市，屆時重整投資人將從平臺退出，債權(quán)人將從資本市場獲取更高的收益。
此次債務(wù)重整方案，雨潤顯示出了較大的誠意。根據(jù)審計結(jié)果，所有納入雨潤重整方案的總資產(chǎn)估值約為1270億元，凈資產(chǎn)約90億元，其中包括雨潤控股100%股權(quán)、 中央商場 、雨潤食品兩家上市公司的全部股票以及其他體系外的優(yōu)質(zhì)資源，用來確保重整計劃和債務(wù)清償順利推進。在未實現(xiàn)業(yè)績承諾及上市之前，在債權(quán)人的清償權(quán)益得以全部實現(xiàn)之前，實控人將不享有任何資產(chǎn)權(quán)益。
據(jù)悉，回顧雨潤債務(wù)危機，主要源自公司創(chuàng)始人祝義財長期失聯(lián)，引發(fā)金融機構(gòu)短時間內(nèi)從雨潤“抽血”150多億元，造成企業(yè)流動性枯竭、資金鏈斷裂、經(jīng)營迅速惡化。但公司核心業(yè)務(wù)——食品加工和農(nóng)產(chǎn)品物流依舊處在穩(wěn)健發(fā)展階段，資產(chǎn)也相對優(yōu)良。 消息人士表示，如果該方案未獲通過，那雨潤的結(jié)局就只能走法院破產(chǎn)程序，屆時普通債權(quán)的清償率只有6.62%，有抵質(zhì)押的優(yōu)先債權(quán)的清償率不到四成，近三萬名員工可能面臨失業(yè)。
新華社客戶端江蘇頻道編輯：周萱婷收起